Centro de llamadas para bancos y organizaciones financieras

Oki-Toki – no sólo una herramienta confiable, sino también de alta calidad para centros de llamadas de bancos y organizaciones financieras. Entendemos que es importante tener una funcionalidad completa que le ayudará a optimizar el trabajo de su centro de llamadas y asegurar una comunicación efectiva con los clientes. Oki-Toki ofrece una amplia gama de capacidades, incluyendo funciones de centralita virtual PBX, menú de voz (IVR), grabación de llamadas, informes y mucho más. Nuestro equipo siempre está listo para brindar soporte confiable y asistencia en la configuración y uso del servicio.

Oki-Toki para centros de llamadas del sector financiero

Oki-Toki es perfecto para varios tipos de organizaciones financieras, incluyendo bancos, compañías de seguros, firmas de inversión, fondos de pensiones, cooperativas de crédito, compañías de leasing y empresas FinTech:

• Bancos: Oki-Toki ayudará en la gestión de llamadas, y los Agentes podrán resolver cuestiones de cuentas y créditos, proporcionar asesoramiento sobre productos y servicios financieros, así como resolver problemas con operaciones bancarias.
• Compañías de seguros: Los centros de llamadas de compañías de seguros con Oki-Toki podrán procesar eficientemente solicitudes de clientes sobre políticas, servicios de seguros y pagos, explicar términos de seguros y requisitos, así como ayudar en la resolución de cuestiones y problemas relacionados con las pólizas de seguros.
• Firmas de inversión: Los Agentes podrán asesorar a los clientes de manera oportuna sobre inversiones y estrategias de gestión de activos, así como procesar solicitudes para la apertura de cuentas y realización de operaciones.
• Fondos de pensiones: Los centros de llamadas de fondos de pensiones con Oki-Toki podrán proporcionar información sobre derechos de pensión, procesar solicitudes de pagos de pensiones y cambios en datos de pensiones, así como asesorar a los clientes sobre cuestiones de pensiones y planificación de seguridad de retiro.
• Compañías de leasing: Oki-Toki ayudará a los centros de llamadas a procesar solicitudes de los clientes sobre servicios de leasing y condiciones de los acuerdos, proporcionar información sobre oportunidades y servicios de leasing, asesorar sobre temas de leasing y elegir ofertas adecuadas, así como resolver cuestiones y problemas asociados con transacciones de leasing y pagos.
• Empresas FinTech: Los Agentes con la ayuda de Oki-Toki podrán resolver cuestiones de clientes sobre servicios y plataformas financieras digitales, procesar aplicaciones y solicitudes relacionadas con pagos electrónicos y transferencias, apoyar a los clientes en el uso de aplicaciones móviles y banca en línea, y resolver cuestiones y problemas relacionados con productos y tecnologías financieras digitales.

Proporcionamos un conjunto de herramientas flexible y eficaz para centros de llamadas de compañías financieras, ayudándoles a procesar las llamadas con éxito, mejorar la comunicación con los clientes y aumentar la calidad del servicio.

¿Qué tareas del centro de llamadas bancario resuelve el software Oki-Toki?

El sector bancario moderno se ha vuelto muy competitivo, por lo tanto, los centros de llamadas en instituciones financieras enfrentan altas demandas. Los bancos se dedican no solo a la venta de productos, sino también a la retención de clientes. En este contexto, los centros de llamadas enfrentan una serie de tareas, incluyendo:

• Venta de servicios bancarios. Una de las tareas del centro de llamadas es la promoción de productos bancarios entre los clientes.
  • Ayudamos a automatizar el proceso de llamadas automáticas a clientes para ofrecer nuevos servicios, como tarjetas de crédito o hipotecas. Esto permitirá al banco ofrecer activamente sus productos y expandir su base de clientes.
• Creación de ventajas adicionales para clientes VIP. Es importante proporcionar condiciones especiales de servicio para clientes VIP para retenerlos.
  • Ayuda a reducir el tiempo de espera en línea para clientes VIP, lo que crea una comodidad adicional y permite a los clientes recibir un servicio más rápido y personalizado.
• Notificación sobre nuevos servicios, estado de cuenta y oportunidades. Los bancos necesitan informar a sus clientes sobre nuevos productos, cambios en las condiciones de cuenta o oportunidades que pueden obtener. Oki-Toki ofrece medios para la notificación automática de clientes a través de mensajes de voz.
  • El banco puede enviar un mensaje de voz a sus clientes, informando sobre un nuevo depósito con una tasa de interés alta o un cambio en las condiciones de crédito.
• Optimización del trabajo con historiales de crédito y notificación sobre la necesidad de pagar deudas. Los bancos necesitan trabajar eficientemente con los historiales de crédito de los clientes e informarles sobre la necesidad de pagar deudas u otras operaciones obligatorias. Oki-Toki proporciona la posibilidad de marcación automática de números y envíos de mensajes de voz.
  • El banco puede utilizar el envío automático de mensajes de voz a los clientes, recordándoles sobre el próximo pago de un crédito o la necesidad de pagar una deuda.

Oki-Toki simplifica la solución de las tareas enumeradas, lo que permite a los bancos y organizaciones financieras ser más eficientes en el servicio al cliente y alcanzar sus metas.

Ejemplos de uso de las herramientas Oki-Toki en el sector financiero

Consideremos las posibilidades útiles que ofrece la plataforma de centro de llamadas en la nube profesional para organizaciones financieras.

• Llamadas automáticas y mensajes de voz: Gracias a esta herramienta, se puede llevar a cabo una llamada automática a los clientes y presentarles nuevos productos. Por ejemplo, el banco puede usar la función de llamadas automáticas para informar a los clientes sobre un nuevo depósito con una alta tasa de interés. Los mensajes de voz reproducidos por el robot suenan de manera natural y contienen información detallada. Durante la llamada, se leerá el nombre y otros datos del cliente de su cuenta, lo que creará una experiencia de comunicación personalizada.

Ejemplo: «¡Buen día, Iván! Nos complace informarle sobre nuestro nuevo depósito ‘Rentable+’ con una tasa de interés del 5% anual. Este depósito ofrece una excelente oportunidad para aumentar sus ahorros. ¿Le gustaría saber más? Pulse 1 para conectarse con nuestro Agente.»

• IVR de voz para la línea entrante: Ofrece la función de IVR de voz para llamadas entrantes. IVR (Respuesta de Voz Interactiva) permite configurar el sistema para que reaccione a palabras específicas, sus sinónimos y frases. Por ejemplo, un cliente que llama al centro de llamadas de un banco puede decir «cuenta» o «saldo», y el sistema automáticamente proporcionará la información sobre el estado de su cuenta.

Ejemplo: «¡Bienvenido al centro de llamadas de nuestro banco! Si desea conocer el estado de su cuenta, por favor, diga ‘cuenta’. Si tiene preguntas sobre servicios de crédito, diga ‘crédito’. Estamos listos para ayudarle con cualquier pregunta.»

• Grabación de conversaciones: Solución lista para bancos con la posibilidad de grabar las conversaciones de Agentes y gerentes con los clientes. Esto permitirá escuchar los diálogos con el objetivo de mejorar su calidad. El banco puede usar las grabaciones de las conversaciones para capacitar al personal, identificar fortalezas y debilidades para mejorar los procesos de interacción con los clientes.

Ejemplo: «¡Hola! Su conversación con nuestro Agente fue grabada para asegurar la calidad del servicio. Usamos grabaciones de conversaciones para analizar y mejorar nuestro servicio. Le agradecemos su llamada y le deseamos un buen día.»

Un centro de llamadas en la nube con funciones útiles como llamadas automáticas, IVR de voz y grabación de conversaciones, ayuda a las organizaciones financieras a mejorar la interacción con los clientes y asegurar un acompañamiento de calidad. Esto contribuye a aumentar el nivel de confianza y a mejorar los servicios bancarios en general.

Herramientas adicionales de Oki-Toki para el centro de llamadas bancario

Oki-Toki ofrece una variedad de funciones que pueden ayudar a los centros de llamadas del sector financiero a trabajar de manera eficiente y proporcionar un servicio al cliente de alta calidad. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se pueden usar estas herramientas:

• Chats: En Oki-Toki se puede organizar la comunicación por chat con los clientes. Esto permitirá a los Agentes responder rápidamente y de manera conveniente a las preguntas de los clientes, proporcionar información sobre productos y servicios financieros, así como ayudar en la resolución de problemas y proporcionar apoyo.
• Informes: Informe eficiente sobre los indicadores clave del centro de contacto. Ofrece la posibilidad de crear varios informes sobre el trabajo del centro de llamadas, como estadísticas de llamadas, tiempos de espera, duración de las conversaciones y otros indicadores. Esto ayuda a los gerentes del centro de llamadas a analizar la eficiencia del trabajo de los Agentes y tomar medidas para mejorar los procesos.
• Integraciones: Oki-Toki soporta la integración con diferentes sistemas CRM. Esto permite a los Agentes acceder a datos importantes sobre los clientes, el historial de sus solicitudes y proporcionar un servicio más personalizado.
• CRM: El sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) en Oki-Toki ayuda a ordenar y organizar información sobre los clientes, sus contactos y preferencias. Esto permite a los Agentes interactuar más eficazmente con los clientes, manejar las objeciones de manera más experta de acuerdo al Script firmado ya en la propia ficha de CRM y ofrecerles los servicios y productos financieros adecuados.
• Informes: Diversos informes sobre el trabajo del centro de llamadas y la comunicación con los clientes. Los Agentes pueden utilizar estos informes para monitorear su desempeño, lo que contribuye a mejorar la calidad del servicio. Los gerentes, a su vez, obtienen información sobre la eficiencia general del centro de llamadas, lo que les permite tomar medidas apropiadas para mejorar procesos y resultados.
• Evaluación de Agentes: La función está diseñada para realizar la evaluación del trabajo de los Agentes a través de un sistema de clasificación y opiniones de los clientes. Al usar esta función, se pueden identificar las fortalezas y debilidades de los Agentes para capacitación futura, realizar entrenamientos y aumentar sus habilidades profesionales.
• Proyectos: La herramienta se refiere a un tipo mejorado de seguridad. Esta herramienta permitirá restringir a cierto usuario (o usuarios), ocultándoles las colas, llamadas automáticas y otras secciones que no deberían ver.
• Ocultamiento del número de Agente: El servicio ofrece la posibilidad de ocultar el número del cliente al llamar al Agente. Esto ayuda a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales del cliente.
• Campos de contacto: Se pueden usar campos de contacto para recopilar e ingresar información adicional sobre los clientes. 
• Callback: La función para «llamadas perdidas» o «llamadas devueltas» permite a la compañía contactar a los clientes que no pudieron comunicarse previamente o planificar una llamada de retorno al cliente. El sistema automáticamente llamará al número del abonado en el intervalo de tiempo especificado. Al usar la función de Callback, también se puede vincular a un empleado específico con el cliente para un servicio más personalizado.
• Envío de mensajes: Permite enviar mensajes a los clientes a través de diferentes canales, como SMS, correo electrónico y mensajerías. Es una forma conveniente de proporcionarles a los clientes mensajes con información sobre operaciones financieras, deudas, etc.

Deje su solicitud y recibirá una solución lista para usar que cumple con todos los requisitos y necesidades de su empresa. Esto le permitirá organizar eficientemente el trabajo de su centro de llamadas, proporcionar un soporte de calidad a los clientes y alcanzar resultados óptimos. No pierda la oportunidad de mejorar su práctica empresarial con una solución lista para el centro de llamadas en el sector financiero!