Creación de un nuevo importe de contactos en CRM
Pasamos a la sección «Recursos del proyecto», subsección «Operaciones masivas«. Hacemos clic en Crear y seleccionamos Importe de contactos en CRM.
Configuración del llenado
- Nombre – usualmente se deja sin cambios, pero, por ejemplo, se puede especificar la orientación o la lealtad de los contactos cargados.
- Descripción – información adicional sobre el importe de contactos en CRM que se está creando. Útil para buscar un importe específico en el futuro.
- Tipo de importe:
- Agregar – normalmente se utiliza esta opción. El sistema creará todos los contactos cargados en esta importación que cumplan con los parámetros necesarios. Por ejemplo, pasarán la verificación de duplicados, tendrán un número de teléfono y cumplirán con las reglas de validación.
- Actualizar – el objetivo de la importación es actualizar los campos de contactos existentes. (Para esta operación, el CRM no debe tener duplicados)
- Agregar + Actualizar – los nuevos serán agregados, y los existentes actualizados (un híbrido de los primeros dos tipos de importe).
- Reglas de validación de números – por ejemplo [11] – significa que solo se agregarán y pasarán la verificación los números de teléfono de 12 dígitos.
- Reglas de transformación de números – por ejemplo, al indicar la fórmula «[11]/-7+8», en todos los números de 11 dígitos el prefijo (primer dígito) «7» se reemplazará por «8» (en aquellos números donde el primer dígito realmente sea «7»).
- Las fórmulas no tienen restricciones estrictas y pueden ser ajustadas para las necesidades del cliente. Por ejemplo, si estás añadiendo un número de 10 dígitos (sin prefijo), entonces puedes agregar el prefijo a todos los números usando la fórmula «[10]/+7».
- Llamadas automáticas – si es necesario, indique las llamadas automáticas que deberán llamar a los contactos cargados.
- Hora de inicio de las llamadas automáticas – este es el tiempo planificado para el inicio de las llamadas para esta importación.
- Script – proceso de negocio que usted asigna a estos contactos en CRM.
- Cola – seleccioné la cola a la cual se vincularán los contactos. Los usuarios que no estén destinados para esta cola no verán estos contactos.
Establecimiento de campos de contacto
Ahora seleccionamos de la lista los campos de contacto con CRM en el mismo orden en que están listados en la tabla de la base de datos cargada.
Importación de datos
Así, después de seleccionar todos los campos, solo queda copiar el contenido de la tabla con la base de contactos y simplemente pegarlo en la ventana de texto debajo de los campos de contacto. Luego guardamos la importación, iniciando así el proceso de carga de datos en CRM, ¡listo!
Agregar nuevos campos
Si los campos estándar no son suficientes, entonces vaya al menú CRM, sección Campos de contacto, seleccione «Crear» y agregue un nuevo campo. Después de guardar, simplemente regresé a la creación de la importación y el nuevo campo aparecerá en la lista.
Duplicados
La verificación de duplicados de contactos en CRM ya no requiere combinaciones únicas de campos – ahora es suficiente con definir qué campo del contacto se considerará único, ir a la configuración y activar la verificación
Al importar contactos en CRM, la sugerencia mostrará qué campo se está utilizando actualmente para la verificación de duplicados (por defecto, la verificación de duplicados está desactivada). Ya no es necesario especificar campos únicos en cada importación. Después de la activación, la verificación funcionará constantemente, y aquellos contactos que no pasen la verificación se registrarán en los resultados de la importación.
Resultados de la importación
Y si hemos hecho todo correctamente, el resultado será una operación realizada y los contactos se cargarán con éxito. Pero si algunos contactos tenían números duplicados, o en caso de verificación de duplicados, o si ya existen contactos sin número de teléfono – todo esto puede llevar a que algunos contactos se detecten en su sistema.
¿Qué hacer si en la tabla de resultados de la importación hay contactos en la fila de Fallo? Simplemente, hacemos clic en el estado de Fallo (resaltado como hipervínculo) y descargamos la lista de contactos fallidos. Para más detalles, haga clic a la derecha de la tabla en el botón «Acciones» – «Resultado». En la primera columna, puede ver una de estas explicaciones del fallo de carga:
- not_unique => no único: tal número está en llamadas automáticas o ya existe un contacto con ese número (si está activa la verificación de duplicados)
- wrong_format => formato incorrecto: el estado puede aparecer si, por ejemplo, en el campo del número de teléfono se indicó un valor de texto que no puede ser el número de un abonado).
- no_phones_column => campo sin teléfonos: en la columna para el número de teléfono falta el número
- no_fields => sin campos: se realizó la importación sin especificar campos (o especificando campos insuficientes)
Para trabajar con una gran base de clientes se pueden utilizar llamadas automáticas, más detalles aquí.
¡Gracias por su atención!
Sergey Astapenkov
