Entonces, después de 14 días de prueba, has decidido utilizar el servicio de Oki-toki para tu negocio, el último paso es – recargar tu balance y puedes empezar a trabajar. Para la máxima eficiencia, es importante configurar los pagos y elegir los métodos de pago óptimos. En este artículo, hemos descrito paso a paso cómo configurar un pagador y elegir el método más conveniente para ti.
Cómo configurar un pagador
Antes de que pasemos a pagar los servicios, veamos cómo configurar a tu pagador: En el panel de control de Oki-toki, ve a la sección Documentos y pagos y agrega un pagador. Aquí necesitas elegir el tipo de pagador: persona física o jurídica.
Persona física
Si eres una persona física, completa todos los campos y el campo obligatorio «E-mail». Esto permitirá al sistema de Oki-Toki identificar al remitente de los fondos y acreditarlos automáticamente a tu balance.
Persona jurídica
Si representas a una persona jurídica, al pagar a través de una cuenta corriente, asegúrate de indicar correctamente los detalles del pagador, para que cuando llegue el pago, el sistema automáticamente determine que este pago pertenece a tu empresa. También presta atención a los siguientes campos que deben ser completados, ya que se utilizan en actas y cuentas de pago:
- Nombre corto y completo de la empresa;
- Dirección legal;
- Número de identificación único de la entidad legal;
- Información de contacto: Tu número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico facilitarán la comunicación en caso de ser necesario.
Además de configurar al pagador, también es importante llenar correctamente el «Modelo de acta de trabajos realizados». Esto te ayudará a simplificar el proceso de creación de actas de servicios realizados, así como a formarlas sin dificultades ni discrepancias innecesarias. El manejo eficiente de esta documentación contribuye a un registro financiero más fluido y preciso.
Elección del método de pago óptimo:
Ahora que la configuración del pagador está completa, consideremos los diferentes métodos de pago y elijamos el más conveniente para ti. Para pagar, ve al menú “Recargar balance” y elige un método de pago. Aquí encontrarás las opciones disponibles para ti.
Una vez seleccionado el adecuado, indica la cantidad requerida en el formulario que aparece, luego presiona «Crear» para finalizar la preparación de la factura. Los pagos correctamente configurados te ayudarán a concentrarte en los aspectos más importantes de tu negocio o finanzas personales.
Pago regular
Para un pago más conveniente, configura un pago regular, esto ayudará a optimizar el proceso de pago, eliminando casos en los que olvidaste pagar el servicio. Si aun así no hay fondos disponibles en tu cuenta de Oki-Toki, siempre puedes utilizar un crédito.
Registro de documentos y pagos
El registro de documentos y pagos es una herramienta para el registro de operaciones financieras y el control sobre la condición financiera de la organización. Contiene actas y cuentas para el período seleccionado, lo que te permite ver todas tus transacciones monetarias. A través de esta herramienta, es fácil pagar facturas con Oki-Toki. Si prefieres los pagos electrónicos, puedes pagar la factura en línea de inmediato. Y si prefieres un enfoque tradicional, puedes descargar la factura y pagarla en el banco. Esto es conveniente y permite adaptarse a diversos métodos de gestión financiera y hace el proceso de pago lo más flexible posible. De esta manera, Oki-Toki no solo proporciona control y registro de operaciones financieras, sino que también hace el pago simple y cómodo para tus procesos de negocio.
Registro de balance y reporte financiero
El registro de balance y el reporte financiero son herramientas indispensables en la gestión financiera y cumplen varios propósitos importantes:
- Primero, muestran los cambios en tu balance, indicando por qué servicios se hicieron débitos de tu cuenta en Oki-Toki, así como las sumas que fueron depositadas durante el período seleccionado por ti.
- Segundo, a través de estos informes puedes monitorizar las finanzas gastadas en el mantenimiento del call center durante el período, lo que ayuda a controlar los gastos y a planificar el presupuesto de manera más eficiente.
Estos informes juegan un papel clave en la gestión financiera efectiva y la planificación de los gastos de los servicios de Oki-Toki.
